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A Copasa registrou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (21/05) o plano de venda das ações pertencentes ao governo de Minas Gerais. A oferta prevê mais de 171 milhões de ações ordinárias da estatal, que dão direito a voto nas assembleias. Com a cotação de R$ 52,77 por ação no fechamento da B3 no dia da operação, o valor inicial da oferta passa de R$ 9 bilhões e pode superar R$ 10 bilhões caso haja ampliação da quantidade ofertada.
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Segundo os documentos enviados à CVM, a capitalização de mercado da companhia no preço da oferta é estimada em cerca de R$ 20 bilhões, enquanto o valor da empresa chega a aproximadamente R$ 21,8 bilhões. A estatal informou que não receberá recursos da operação, já que a venda envolve apenas ações que hoje pertencem ao governo de Minas Gerais.
A operação será coordenada pelos bancos BTG, Itaú BBA, Bank of America, Citigroup e UBS BB. Também haverá uma etapa voltada ao mercado internacional, com oferta das ações no exterior por instituições financeiras ligadas aos mesmos grupos bancários. A venda será aberta tanto para investidores profissionais, como fundos e instituições financeiras, quanto para investidores não profissionais cadastrados na B3.
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Para pessoas físicas e jurídicas, o investimento mínimo será de R$ 100 e o máximo de R$ 1 milhão por investidor, mediante pedido de reserva. O plano também prevê a venda de 30 pontos percentuais da participação do governo estadual, atualmente em 50,03%, para um investidor de referência, além de outros 15 pontos percentuais no mercado. Com isso, o governo manteria cerca de 5% das ações da companhia.
De acordo com o cronograma divulgado no fato relevante enviado à CVM, o período de reserva das ações está marcado para os dias 28 e 29 de maio. Já a definição do preço das ações deve acontecer em 2 de junho.
